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企業(yè)檢索: 文章檢索:
附錄一 2012年中國安防上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析

  一、2012~2013年中國安防上市企業(yè)發(fā)展概況
 。ㄒ唬噬鲜衅髽I(yè)或將面臨更為嚴格的政策環(huán)境

  2012年國內股市遭遇熊市,由于上市新股頻頻遭遇破發(fā),全年新股發(fā)行數量相較前幾年大幅減少,根據統計,2012年證監會(huì )共審核了220家企業(yè)的IPO申請,176家公司獲得通過(guò),過(guò)會(huì )率為80%,2012年8月至10月期間在滬深市場(chǎng)發(fā)行的新股只有20家左右,從發(fā)審委9月28日公告中小板公司浙江世寶的發(fā)行后,新股停發(fā)至今。
  綜觀(guān)2012年國內證劵市場(chǎng),諸多專(zhuān)家一致認為是新股發(fā)行制度改革年和監管年。首先,管理部門(mén)對新股發(fā)行進(jìn)行了重大改革,4月證監會(huì )公布了《關(guān)于進(jìn)一步深化新股發(fā)行體制改革的指導意見(jiàn)》,出臺包括解除網(wǎng)下配售三個(gè)月的鎖定期;增加流通股數量,允許存量發(fā)行;允許個(gè)人詢(xún)價(jià),網(wǎng)下配售比例提為50%;新股定價(jià)參考行業(yè)平均市盈率,高于25%需說(shuō)明;發(fā)行審核將逐步淡化對盈利能力判斷、繼續完善對炒新行為的監管等六大措施。在發(fā)行制度重大改革和上市重點(diǎn)監管的背景下,新股發(fā)行的整體表現明顯低于同期市場(chǎng)表現,上市數量和融資規模均大幅下滑,如2012年全年A股僅有150起IPO,募資總額約995億元,與2011年277家的2720億元募資相比縮水60%,在一級市場(chǎng)的新股申購資金上也同樣呈現逐年下降的趨勢,無(wú)論是從網(wǎng)上申購、網(wǎng)下配售、申購資金總規模、平均每股申購資金規模等各個(gè)方面來(lái)看,自2007年來(lái)(2010年稍有反彈)都呈現大幅下降的趨勢。2012年12月28日,證監會(huì )發(fā)布了《關(guān)于做好首次公開(kāi)發(fā)行股票公司2012年度財務(wù)報告專(zhuān)項檢查工作的通知》,要求各保薦機構、會(huì )計師事務(wù)所在發(fā)行人補充報送2012年度財務(wù)資料的同時(shí),將自查報告報送證監會(huì )。這對于正在排隊的各家IPO企業(yè)和中介機構而言無(wú)疑是重磅炸彈,根據證監會(huì )數據,在滬深交易所排隊上市的企業(yè)將近900家,從證監會(huì )開(kāi)展企業(yè)財務(wù)審查工作至今,共有幾十家業(yè)績(jì)不達標的企業(yè)主動(dòng)退出了IPO申請。
  隨著(zhù)新股發(fā)行制度改革的推進(jìn)和監管的日益強化以及2012年新股發(fā)行的慘淡表現和新股的暫定發(fā)行,使得很多有IPO意向的企業(yè)更加趨于理性。在安防行業(yè)內,除東方網(wǎng)力在2012年6月成功過(guò)會(huì )外,其他準上市企業(yè)大多處于排隊待審核階段,由于最近一兩年IPO的低迷表現,一些有意上市的安防企業(yè)也開(kāi)始放緩了步伐,但根據記者對部分正在籌備上市的安防企業(yè)的調研來(lái)看,很多人表示企業(yè)一直都按照上市公司的標準制定和實(shí)施企業(yè)管理和經(jīng)營(yíng)制度,且由于國內安防行業(yè)一直處于良好的增長(cháng)態(tài)勢,領(lǐng)先的安防企業(yè)最近幾年來(lái)大多保持著(zhù)快速、穩健地增長(cháng),擁有良好的財務(wù)表現。此外,前幾年已經(jīng)上市的部分安防企業(yè)如?低、大華股份等在股市中的搶眼表現,得到了投資者及社會(huì )各界的廣泛關(guān)注和認可,未來(lái)安防及相關(guān)概念股的發(fā)行也將會(huì )被投資者們持續看好。目前在IPO排隊待審的安防企業(yè)中,匯聚了眾多的行業(yè)內優(yōu)秀企業(yè),這些企業(yè)大都擁有較好的品牌和良好的市場(chǎng)、財務(wù)表現,隨著(zhù)資本市場(chǎng)的開(kāi)啟,安防上市企業(yè)或將迎來(lái)第二次高峰,成為資本市場(chǎng)的靚麗風(fēng)景線(xiàn)。
  2012年新退市制度的正式啟動(dòng)也為一些表現不好的上市企業(yè)敲響了警鐘。2012年6月,滬深交易所同時(shí)發(fā)布新的退市制度改革方案,12月31日,深交所宣布*ST炎黃和*ST創(chuàng )智兩家公司終止上市,這是自2007年*ST聯(lián)誼退市后5年來(lái)A股市場(chǎng)中再次出現ST股退市,自2013年1月開(kāi)始,滬深兩市“風(fēng)險警示板”和“退市整理板”同時(shí)進(jìn)入正式運作。從安防上市企業(yè)的表現來(lái)看,短期內企業(yè)可能不會(huì )有退市的威脅,但是也需要企業(yè)以及即將上市的企業(yè)提高自身業(yè)務(wù)水平和盈利能力,練好內功,以求在未來(lái)激烈的市場(chǎng)競爭中保持穩定的發(fā)展。
 。ǘ﹪鴥壬鲜邪卜榔髽I(yè)2012年的資本運作狀況
  2012年,上市安防企業(yè)的資本運作行為相對前幾年有所放緩,一些上市企業(yè)在經(jīng)過(guò)前幾年的企業(yè)并購后進(jìn)入整合階段。但根據安防及相關(guān)概念股披露的2012年年報顯示,很多企業(yè)仍將并購作為在安防領(lǐng)域內未來(lái)的重要發(fā)展戰略之一,希望通過(guò)收購的方式進(jìn)入目標市場(chǎng)、完善業(yè)務(wù)布局,而對非安防行業(yè)上市企業(yè)而言,并購進(jìn)入安防行業(yè)也成為了最便捷的進(jìn)入方式,如高新興在最近兩年并購安防企業(yè)的價(jià)值(現金及股票)超過(guò)7億元。
  除企業(yè)通過(guò)并購進(jìn)入細分市場(chǎng)外,2012年也有部分上市企業(yè)相繼出售旗下安防業(yè)務(wù),根據企業(yè)披露的信息顯示,中興通訊、漢王科技和鑫茂科技分別是出售了旗下的控股安防企業(yè),根據資產(chǎn)出售公告,中興通訊與漢王科技出售安防業(yè)務(wù)的目的是剝離非主營(yíng)業(yè)務(wù),但也有一些機構分析認為,可能是因為企業(yè)2012年主營(yíng)業(yè)務(wù)表現不佳,為了緩解業(yè)績(jì)的壓力,希望通過(guò)出售優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)以改善賬面狀況。
    表1 部分上市企業(yè)在安防領(lǐng)域內的資本運作行為

上市企業(yè)名稱(chēng)

安防領(lǐng)域資本運作行為

安居寶

1.投資6038.88萬(wàn)元設立全資子公司廣東安居寶光電傳輸科技有限公司,該公司主要從事安防線(xiàn)纜的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷(xiāo)售;

2.2012年8月以5663.24萬(wàn)元收購德居安 (廣州) 電子科技有限公司全部股權;

3.使用1800萬(wàn)元超募資金增資控股廣東奧迪安監控技術(shù)有限公司,增資完成后,公司持有奧迪安60%的股權。

英飛拓

與巴西百康電子工貿有限公司(Bycon Industry and Trade of ElectricityElectronics SA)簽訂了股權收購意向書(shū)。公司有意以不超過(guò)人民幣 9550 萬(wàn)元通過(guò)現金收購的方式收購巴西百康電子工貿有限公司100%的股權,本次收購使用公司的超募資金購買(mǎi)。

高新興

1.2011年11月使用超募資金17850萬(wàn)元收購重慶訊美電子有限公司51%股權。

2.2012年通過(guò)現金及向特定對象發(fā)行股票購買(mǎi)廣東鑫程電子科技有限公司100%股權。確認鑫程電子100%股權的交易價(jià)格為18000萬(wàn)元。

3.通過(guò)向特定對象發(fā)行股票購買(mǎi)杭州創(chuàng )聯(lián)電子技術(shù)有限公司100%股權,交易雙方確認創(chuàng )聯(lián)電子100%股權的交易價(jià)格為35325萬(wàn)元。

佳都新太

1.收購廣州新科佳都科技有限公司和廣州市佳眾聯(lián)科技有限公司100%股權,交易價(jià)格為10.88億元。同時(shí)公司擬以不低于8元/股的價(jià)格向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行4534萬(wàn)股股票,募集不超過(guò)3.63億元配套資金。

2.根據公司2012年年報披露,公司將“通過(guò)收購兼并等方式進(jìn)入細分行業(yè)市場(chǎng),補強產(chǎn)品、行業(yè)經(jīng)驗和渠道的短板!弊鳛橹悄馨卜李I(lǐng)域的發(fā)展思路之一。

中興通訊

1.2012年12月,公司及中興香港擬向基宇投資出售公司直接和間接持有的中興力維合計81%股權,預計將增加公司2013年投資收益人民幣8.2億元至8.8億元人民幣;

2.根據數據顯示,中興力維2011年營(yíng)業(yè)收入約為8.74億元,利潤近1.47億元,2012年公司前三季度營(yíng)業(yè)收入約為6.42億元,利潤近1億元。

漢王科技

1.2012年12月發(fā)布公告,以1.16億元出售子公司北京漢王智通科技有限公司;

2.公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為智能交通及安防領(lǐng)域提供智能識別產(chǎn)品及相關(guān)系統集成服務(wù),根據數據顯示,該公司2011年營(yíng)業(yè)收入約為3180.6萬(wàn)元,2012年前10個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入為2902.7萬(wàn)元。

鑫茂科技

1.公司將所持有的天津天地偉業(yè)數碼科技有限公司34%的股權按照2011年末賬面凈資產(chǎn)評估值轉讓給天津天地基業(yè)科技有限公司,轉讓總額共計5508萬(wàn)元,天地基業(yè)公司以現金形式支付股權轉讓款;

2.根據數據顯示,天地偉業(yè)數碼科技有限公司2011年營(yíng)業(yè)收入約3.88億元。


    (三)眾多上市企業(yè)開(kāi)始將目光瞄準到安防及相關(guān)領(lǐng)域

    安防行業(yè)的快速發(fā)展吸引了眾多其他行業(yè)上市企業(yè)的關(guān)注,越來(lái)越多的上市企業(yè)開(kāi)始將業(yè)務(wù)延伸到安防及相關(guān)領(lǐng)域內,在系統集成領(lǐng)域,以平安城市、智能交通、物聯(lián)網(wǎng)、智能安防、智慧城市、智能樓宇等為主的安防及相關(guān)領(lǐng)域已經(jīng)成為眾多上市企業(yè)發(fā)力的重點(diǎn),在安防產(chǎn)品特別是視頻監控產(chǎn)品領(lǐng)域,隨著(zhù)安防網(wǎng)絡(luò )化、智能化的快速發(fā)展,網(wǎng)絡(luò )監控、智能分析等產(chǎn)品市場(chǎng)吸引了大量企業(yè)的進(jìn)入。

    在智能交通領(lǐng)域,目前國內匯集了遠望谷、銀江電子、易華錄、新大陸、億陽(yáng)信通、中?萍嫉壬鲜衅髽I(yè),這些企業(yè)大多以智能交通解決方案提供商的身份開(kāi)展業(yè)務(wù),雖然安防產(chǎn)品在智能交通項目建設中的應用必不可少,但從這部分企業(yè)的年報披露的信息來(lái)看,大部分系統集成企業(yè)都沒(méi)有直接從事安防產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn),更多的是作為智能交通建設項目的總包商進(jìn)行方案的總體設計,進(jìn)行安防產(chǎn)品或部分安防工程的采購或招標。

    隨著(zhù)智慧城市試點(diǎn)工程的推進(jìn)以及物聯(lián)網(wǎng)政策的出臺,吸引了眾多企業(yè)特別是上市安防企業(yè)的目光,從統計的50多家相關(guān)上市企業(yè)的年報來(lái)看,幾乎絕大部分的企業(yè)都對未來(lái)智慧城市的市場(chǎng)前景表示看好,很多企業(yè)正在積極籌備以圖分享智慧城市建設帶來(lái)的巨大商機。

    表2 部分上市企業(yè)在安防及相關(guān)領(lǐng)域內的發(fā)展策略

上市企業(yè)名稱(chēng)

企業(yè)在安防及相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展策略

億通科技

1.根據公司招股說(shuō)明書(shū)顯示,公司募集資金的用途中包括視頻監控項目,并利用超募資金建立深圳研發(fā)中心主要開(kāi)展包括智能視頻監控系統在內的三大項目研究;

2.2012年公司發(fā)布公告,調整募集項目資金用途,擬新增智能攝像機、GIS實(shí)戰業(yè)務(wù)平臺等安防研發(fā)項目。

佳都新太

1.2010年公司開(kāi)始確立為期三年的以發(fā)展智能安防產(chǎn)品業(yè)務(wù)、通信增值互聯(lián)業(yè)務(wù)為重點(diǎn)的業(yè)務(wù)規劃;

2.公司年報表示,要在2013年至2015年將著(zhù)力建設智能安防和智能交通兩大高增長(cháng)業(yè)務(wù),并提出智能安防業(yè)務(wù)的4大經(jīng)營(yíng)思路。

寧波GQY

1.當前公司已經(jīng)形成初具規模的四個(gè)產(chǎn)業(yè)(業(yè)務(wù))模式:大屏拼接屏顯示系統、數字化實(shí)驗室、教育工程服務(wù)、高清攝像頭為主的安防系統。

2.根據年報披露,基于公司從大屏拼接屏顯示系統的后端向產(chǎn)品前端作產(chǎn)業(yè)延伸的發(fā)展計劃,公司2013年開(kāi)始進(jìn)入高清攝像頭為主的安防行業(yè)。

漢鼎股份

在公司披露的研發(fā)項目中,面向城市安防領(lǐng)域的數字高清系列產(chǎn)品研發(fā)已經(jīng)成為重點(diǎn)。公司在公共安全管理領(lǐng)域將依托研發(fā)成果的逐步轉化,在平安城市和自然災害預警及應急指揮等方面拓展市場(chǎng)。

同有科技

公司在2012年年報明確表示要加大安防市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度,推出更加適應市場(chǎng)需求的存儲產(chǎn)品;優(yōu)化產(chǎn)品結構,加大數據中心產(chǎn)品和解決方案的開(kāi)發(fā)和投入。

川大智勝

根據年報顯示,近年來(lái)公司正在智能交通領(lǐng)域尋找新的技術(shù)創(chuàng )新突破,公司的募投項目中包括智能化車(chē)輛識別系統項目等安防項目。

易華錄

根據年報顯示,2012年3月公司增資北京尚易德科技有限公司,以布局高清視頻采集、分析、顯示類(lèi)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。此外,公司將提早進(jìn)行技術(shù)及應用準備,對攝像機、視頻檢測、視頻存儲技術(shù)進(jìn)行綜合考慮,力爭形成易華錄視頻核心產(chǎn)品,成為BT項目的重要組成部分。

賽為智能

公司2012年研發(fā)投入共計1076萬(wàn)元,開(kāi)展鐵路綜合視頻監控系統平臺軟件、視頻編解碼器、智能視頻分析、軌道交通專(zhuān)用通信與指揮調度系統、人臉識別技術(shù)研究、復雜環(huán)境下多姿態(tài)人體檢測、智能視頻監控工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心實(shí)驗室等項目的研發(fā)。

    (四)上市企業(yè)已經(jīng)成為大型安防項目的重要參與者
  最近幾年來(lái),伴隨著(zhù)高鐵、城市軌道交通、高速公路、城市智能交通等基礎設施建設進(jìn)入高峰期以及平安城市建設的全面鋪開(kāi)和智慧城市的日益興起,平安城市等以政府為主導的大型安防項目建設投資巨大,總體技術(shù)要求較高,且由于大部分項目都采用BT、BOT等模式招標,因此對于項目總承包商競標企業(yè)而言除擁有項目設計能力、技術(shù)研發(fā)實(shí)力和項目統籌能力等之外,還需要具備一定的資金儲備,這使得上市企業(yè)特別是安防上市企業(yè)在競爭中的優(yōu)勢體現得較為明顯,往往幾千萬(wàn)甚至上億元的前期墊付資金使得很多本身實(shí)力較弱的安防企業(yè)望而止步。從最近幾年國內平安城市等大型安防項目的招標來(lái)看,在平安城市、軌道交通等大型安防項目中,上市安防企業(yè)已經(jīng)成為了重要的參與者之一,而在一些高端的安防系統項目建設中,國內上市企業(yè)也開(kāi)始在與跨國安防企業(yè)的競爭中占據一定的市場(chǎng)份額。
    表3 部分上市安防企業(yè)2012年參與建設的重大安防項目

上市企業(yè)名稱(chēng)

參與的部分重大安防項目

三泰電子

2012年12月以3376萬(wàn)元中標中國銀行ATM配套的監控報警設備系統采購項目。

中威電子

2012年11月與四川勇安智能科技有限公司簽訂產(chǎn)品名稱(chēng)為“VAR3智能化光平臺”的銷(xiāo)售合同,具體設備包括前端信號采集設備和中間光纖傳輸設備等,主要用于成都地區智慧城市建設,項目合同金額為 4350萬(wàn)元,其中前端設備約占95%。

高新興

1.公司與望謨縣人民政府簽訂望謨縣城市報警與監控系統服務(wù)項目合同,合同金額為6300萬(wàn)元;

2.2012年10月,公司與中國移動(dòng)通信集團廣東有限公司陽(yáng)江分公司簽訂《平安陽(yáng)江社會(huì )治安視頻監控系統三期業(yè)務(wù)合作合同》,合同金額為5472萬(wàn)元。

達實(shí)智能

1.2012年9月,公司以5901萬(wàn)元中標大連地鐵工程環(huán)境與設備監控系統(BAS)總承包項目第二標段;

2.2012年3月,公司以13798萬(wàn)元中標長(cháng)沙市軌道交通2號線(xiàn)一期工程綜合監控系統設備采購及集成服務(wù)項目。

迪威視訊

1.與黑龍江省佳木斯市人民政府簽訂《佳木斯市應急指揮系統工程BT項目投資建設合同書(shū)》,合同總金額為6996萬(wàn)元;

2.2012年1月公司與本溪市公安局簽訂了《本溪市公安局平安城市視頻監控系統建設工程項目》合同,合同總金額為7922萬(wàn)元。

航天長(cháng)峰

2012年5月公司全資子公司北京航天長(cháng)峰科技工業(yè)集團有限公司以58618 萬(wàn)元中標遵義市城市報警與監控暨智能交通管理指揮平臺建設工程BOT 投融資建設項目。

華平股份

2012年12月以1.4億元中標銅仁市“城市報警與監控系統建設(系統集成商)”項目;

輝煌科技

2011年11月公司與南京南瑞集團公司組成的聯(lián)合體(公司與南京南瑞集團公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系)中標鄭州市軌道交通1號線(xiàn)一期工程綜合監控系統采購項目,中標金額8099萬(wàn)元。

佳都新太

公司以1.1億元中標廣州市公安局花都區分局花都區第三期社會(huì )治安視頻監控系統建設租賃項目(治安監控、道路監控、治安卡口建設)項目。

新大陸

公司2012年、2013年連續中標高速公路機電工程合同,其中部分中標項目包括視頻監控系統的安裝。

億通科技

根據2011年招股說(shuō)明書(shū)顯示,公司先后投資2485萬(wàn)元參與太倉市社會(huì )治安動(dòng)態(tài)監控項目建設,投入1276萬(wàn)元參與常熟市社會(huì )治安動(dòng)態(tài)監控項目(3期)建設。

國電南自

中標南京地鐵十號線(xiàn)工程綜合信息管理系統項目、南京至高淳城際軌道南京南站至祿口機場(chǎng)段工程BT總承包項目綜合監控系統、南京寧天城際一期工程BT總承包項目強電系統及綜合監控(含BAS)集成管理。


  二、2012年安防上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
  本部分內容主要根據對50多家在國內上市的安防企業(yè)公開(kāi)披露的2012年年報數據進(jìn)行統計分析,2012年不同類(lèi)型安防上市企業(yè)的整體經(jīng)營(yíng)狀況如下:
 。ㄒ唬┮园卜喇a(chǎn)品制造為主營(yíng)業(yè)務(wù)型的上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況

  在以安防產(chǎn)品制造為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中,視頻監控類(lèi)生產(chǎn)企業(yè)數量最多,雖然很多安防上市企業(yè)都有相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn),但大都規模較小且非公司主營(yíng)業(yè)務(wù),在年報中很少披露其相關(guān)數據,因此本部分內容主要對部分重點(diǎn)安防制造企業(yè)進(jìn)行分析。從企業(yè)最近幾年的發(fā)展來(lái)看,以行業(yè)解決方案作為安防產(chǎn)品供應商的主要競爭手段,已經(jīng)成為目前安防行業(yè)的發(fā)展必然,這在以安防制造特別是視頻監控產(chǎn)品為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市安防企業(yè)中表現得較為突出,隨著(zhù)行業(yè)解決方案的深入應用,全線(xiàn)通用安防產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)與行業(yè)安防產(chǎn)品的深度定制開(kāi)發(fā)并舉已經(jīng)成為有實(shí)力的上市安防生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展策略。
  根據企業(yè)披露的2012年年報顯示,受益于行業(yè)的持續快速發(fā)展,視頻監控類(lèi)上市企業(yè)的市場(chǎng)表現尤為搶眼。2012年?低暤臓I(yíng)業(yè)收入達到7214億元,同比增長(cháng)3789%,大華股份2012年營(yíng)業(yè)收入達到3531億元,同比增長(cháng)速度更是超過(guò)60%,可以說(shuō)?低暫痛笕A股份已經(jīng)成為全球視頻監控行業(yè)內的領(lǐng)導企業(yè)。2013年3月,?低暤氖兄颠_到790億元,成為深市中小板總市值最大的公司,大華股份市值達353億元,在深市中小板企業(yè)市值排名中位居第六,成為資本市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。英飛拓營(yíng)業(yè)收入超過(guò)7億元,同比1134%的增長(cháng)速度在所有安防上市企業(yè)中最高,這其中的主要原因是合并了收購的子公司MarchNetworksCorporation的營(yíng)業(yè)收入。中威電子營(yíng)業(yè)收入約14億元,同比增長(cháng)21%。大立科技營(yíng)業(yè)收入272億元,同比增長(cháng)18%,在經(jīng)歷過(guò)2011年的業(yè)績(jì)下滑后得到恢復,逐步回歸正常發(fā)展軌跡,但DVR下降明顯,2012年銷(xiāo)售額不到千萬(wàn),同比下降66%,毛利率僅10%。在其他的上市企業(yè)中,除樓宇對講企業(yè)安居寶的營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)超過(guò)40%外,其他企業(yè)的業(yè)績(jì)增長(cháng)速度同比有所放緩或出現小幅下降。從上市企業(yè)的營(yíng)收規模來(lái)看,?低、大華股份和以安檢設備為主的同方威視的收入規模均超過(guò)20億元,其他企業(yè)的規模相對較小,營(yíng)收大都在5億元以下。
  通過(guò)對視頻監控上市企業(yè)的年報分析顯示,近年來(lái)企業(yè)不約而同地開(kāi)始在前端市場(chǎng)發(fā)力,2012年?低暻岸嗽O備的營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)456%,達3229億元,同比增幅遠高于后端設備,大華股份前端設備收入超過(guò)12億元,增長(cháng)速度更是達到了150%。此外,以傳輸設備為主業(yè)的中威電子2012年開(kāi)始加大在視頻監控前端市場(chǎng)的研發(fā)與拓展力度,攝像機等前端設備的營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)100%,僅2012年11月份公司與四川一家企業(yè)就簽訂了超過(guò)3500萬(wàn)元的視頻監控前端產(chǎn)品銷(xiāo)售合同,預計2013年公司的前端設備將會(huì )有較大突破。以樓宇對講為主營(yíng)業(yè)的安居寶2012年也開(kāi)始通過(guò)并購進(jìn)入視頻監控市場(chǎng),根據年報披露,公司也正在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )攝像機和線(xiàn)纜等產(chǎn)品的研發(fā)。隨著(zhù)監控企業(yè)在前端市場(chǎng)的推進(jìn),改變了外資企業(yè)在高端市場(chǎng)獨大的局面,包括?低、大華股份、重慶迅美(高興新控股企業(yè))等企業(yè)的攝像機產(chǎn)品先后進(jìn)入銀行等高端市場(chǎng)的采購名錄,按照目前的增長(cháng)速度,預計?低暫痛笕A股份等企業(yè)前端設備的銷(xiāo)售額在未來(lái)一兩年內將會(huì )超過(guò)后端設備。
  從出口來(lái)看,2011年?低暫M馐袌(chǎng)營(yíng)業(yè)收入116億元,同比增長(cháng)3251%,國外市場(chǎng)的毛利率為4503%。與國內市場(chǎng)相比,國外市場(chǎng)的增長(cháng)速度及毛利率均稍有下降,根據公司年報披露,2012年公司先后增設南非、意大利、巴西三家分支機構,繼續在海外市場(chǎng)的擴張布局,增強對海外市場(chǎng)的支持力度。大華股份2012年國外市場(chǎng)收入為74億元,同比增長(cháng)3447%,毛利率約為37%。英飛拓2012年實(shí)現海外銷(xiāo)售收入414億元,同比增長(cháng)超過(guò)6倍,主要原因是通過(guò)并購國外企業(yè)增加了海外市場(chǎng)收入,隨著(zhù)海外并購的開(kāi)展,預計公司未來(lái)幾年在海外市場(chǎng)的收入將會(huì )保持快速增長(cháng)。大立科技2011年海外市場(chǎng)銷(xiāo)售收入為3490萬(wàn)元,同比增長(cháng)12137%,雖然國外市場(chǎng)銷(xiāo)售額成倍增長(cháng),但是相對于國內市場(chǎng)5616%的高毛利率,國外市場(chǎng)僅有不到11%的毛利率。根據年報顯示,同方威視在大型安檢產(chǎn)品設備截至2012年底共有700余套銷(xiāo)往全球,智能安檢設備海外銷(xiāo)售2000臺,占銷(xiāo)售數量的四分之一以上。
    表4 部分以安防產(chǎn)品制造為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況

部分上市企業(yè)

營(yíng)業(yè)收入

(億元)

同比

增長(cháng)

營(yíng)業(yè)利潤

(億元)

同比

增長(cháng)

毛利率

同比

增長(cháng)

?低

72.14

37.89%

19.89

35.18%

49.62%

-0.18%

大華股份

35.31

60.13%

6.04

83.06%

44.33%

1.09%

捷順科技

4.11

7.46%

0.61

24.68%

47.02%

1.84%

英飛拓

7.57

113.43%

-0.07

50.25%

-5.99%

金剛玻璃

3.57

2.64%

0.31

-33.02%

34.70%

0.06%

高德紅外

2.96

-3.33%

0.51

-55.60%

57.36%

-2.87%

大立科技

2.72

17.94%

0.14

-34.81%

49.53%

-3.08%

安居寶

3.63

43.45%

0.70

44.35%

47.96%

0.29%

中威電子

1.41

20.95%

0.53

27.02%

66.22%

-4.78%

威創(chuàng )股份

11.86

31.81%

2.96

57.56%

-0.61%

寧波GQY

1.97

12.14%

0.44

3.24%

44.35%

同方股份(同方威視)

23.8

34.53%

38.57%

-1.56%

 。ǘ┮韵到y集成與服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)型的上市安防企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況
  在以安防系統集成與服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中,企業(yè)的安防業(yè)務(wù)主要以智能交通(包括公路、軌道交通、鐵路)、平安城市、建筑智能化等為主,根據企業(yè)年報顯示,在披露了安防業(yè)務(wù)市場(chǎng)數據的上市企業(yè)中,大部分企業(yè)的安防系統集成業(yè)務(wù)都集中在監控領(lǐng)域,從最近幾年發(fā)展來(lái)看,部分系統集成企業(yè)在軟件平臺研發(fā)的基礎上開(kāi)始進(jìn)行安防解決方案核心硬件產(chǎn)品特別是監控前端設備的研發(fā)與生產(chǎn)。從企業(yè)的業(yè)務(wù)分布來(lái)看,以系統集成和工程為主的上市企業(yè)大多市場(chǎng)領(lǐng)域單一,由于在行業(yè)內有多年的沉淀,對行業(yè)的需求理解相對其他新進(jìn)入的安防企業(yè)也更為透徹,積累了廣泛的用戶(hù)資源和良好的口碑,建立起了極為鞏固的競爭優(yōu)勢。但是從另一方面來(lái)說(shuō),由于市場(chǎng)領(lǐng)域單一,因此抗風(fēng)險能力也有所欠缺,企業(yè)業(yè)績(jì)往往會(huì )極易受到市場(chǎng)的各種因素影響。
    表5 2012年部分以系統集成與服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的安防上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況

部分上市企業(yè)

營(yíng)業(yè)收入

(億元)

增速

營(yíng)業(yè)利潤

(億元)

2012年與安防系統集成與服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)狀況

漢鼎股份

3.98

20.67%

0.67

1.公司的安防業(yè)務(wù)主要為智慧公共安全,其中包括平安城市、自然災害預警及應急指揮方面等;

2.2012年公司智慧公共安全業(yè)務(wù)收入3.58億元,同比增長(cháng)2.68%,毛利率為34.88%。

迪威視訊

2.24

-1.93%

0.11

1.公司的安防業(yè)務(wù)包括平安城市、智能交通等,其中以重點(diǎn)開(kāi)拓平安城市及智慧城市整體解決方案為重點(diǎn)。

2.2012年公司安防業(yè)務(wù)收入達到1.41億元,與去年持平,毛利率為24.8%,同比下降18.57%。

達實(shí)智能

8.24

55.32%

1.16

1. 公司的主要安防業(yè)務(wù)包括軌道交通綜合監控系統在內的建筑智能化業(yè)務(wù)和一卡通產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售;

2. 2012年公司建筑智能化及節能業(yè)務(wù)收入6.05億元,同比增長(cháng)36.14%,毛利率27.32%;

3.  2012年公司IC產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為2992萬(wàn)元,同比增長(cháng)4.9%,毛利率為69.29%。

三泰電子

6.57

49.87%

0.44

1.成都三泰電子的安防業(yè)務(wù)主要包括銀行數字化網(wǎng)絡(luò )安防監控系統和ATM監控;

2.2012年公司銀行數字化網(wǎng)絡(luò )安防監控系統業(yè)務(wù)收入約1.39億元,同比增長(cháng)19.48%。毛利率為22.7%,同比下降8.51%;

3.2012年公司ATM監控系統收入約為9139萬(wàn)元,同比增長(cháng)47.69%,毛利率為49.92%,同比增長(cháng)6.28%。

輝煌科技

2.94

-14.7%

0.34

1.公司的業(yè)務(wù)集中鐵路行業(yè),其中安防業(yè)務(wù)主要包括鐵路綜合視頻監控系統、鐵路防災安全監控系統;

2.2012年鐵路綜合視頻監控系統收入9125萬(wàn)元,同比增長(cháng)20%,毛利率為57.83%,

3.2012年公司鐵路防災安全監控系統收入3452萬(wàn)元,同比下降61%,毛利率44.16%,同比下降10.21%。

世紀瑞爾

2.31

-22.87%

0.77

1.公司業(yè)務(wù)主要集中在鐵路領(lǐng)域,主營(yíng)業(yè)務(wù)是鐵路行車(chē)安全監控產(chǎn)品及鐵路綜合監控系統;

2.2012年鐵路綜合監控系統(含通信監控)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1922萬(wàn)元,較去年同期下降59.59%;鐵路防災安全監控系統實(shí)現營(yíng)業(yè)收入32,86萬(wàn)元,較去年同期下降35.69%;鐵路視頻監控系統1.3億元,同比下降22.7%,其他監控系統收入3471.7萬(wàn)元,同比下增長(cháng)60.25%。

漢威電子

2.64

1.22%

0.32

1.公司的安防業(yè)務(wù)主要為監控系統,并且也是公司的三大業(yè)務(wù)板塊之一。

2.2012年公司的監控系統收入5915萬(wàn)元,同比增長(cháng)48.11%,毛利率為61.58%,公司的監控系統主要應用于生產(chǎn)安全領(lǐng)域。

華平股份

1.99

57.78%

0.73

1.公司的主要產(chǎn)品包括平安城市等在內的視頻監控指揮系統和行業(yè)解決方案;

2.2012年視頻監控系統收入432萬(wàn)元,同比下降41%,毛利率80.18%;

3.2012年公司行業(yè)解決方案收入為9914.7萬(wàn)元,同比增長(cháng)110.5%,毛利率為75.27%,根據年報透露,公司行業(yè)解決方案增長(cháng)快速的原因是中標某部隊的圖像綜合集成系統項目。

億通科技

2.16

-3.91%

0.19

1.公司的業(yè)務(wù)主要集中在廣電行業(yè)中的有限電視行業(yè),安防業(yè)務(wù)主要為有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )系統技術(shù)上的視頻智能化監控工程服務(wù);

2.2012年公司視頻智能化監控工程服務(wù)收入4199.28萬(wàn)元,同比增長(cháng)12%,毛利率為31%。

賽為智能

3.13

46.77%

0.37

1.公司的安防及相關(guān)業(yè)務(wù)主要包括城市軌道交通智能化系統、建筑智能化控制系統等;

2.2012年公司城市軌道交通智能化系統收入6146萬(wàn)元,同比增長(cháng)71.71%。建筑智能化控制系統收入2.43億元,同比增長(cháng)80%。

中?萍

5.02

3.35%

0.53

公司的安防業(yè)務(wù)主要為智能交通系統集成,2012年公司智能交通系統集成業(yè)務(wù)收入4.7億元,占到公司營(yíng)業(yè)收入的90%以上,毛利率為18%。

億陽(yáng)信通

11.19

-8%

0.97

1.公司的安防相關(guān)業(yè)務(wù)主要為智能交通主要分為兩部分:一是高速公路機電系統一體化工程;二是城市智能交通管理系統。

2.2012年公司智能交通業(yè)務(wù)收入2.8億元,同比略有下降,毛利率為28.78%。

3.在智能交通基礎上,根據公司年報顯示,公司正在試點(diǎn)城市推廣“數字城市項目”和“平安城市項目”,將城市智能交通管理與城市社區服務(wù)、安全監控等系統結合。

    (三)其他進(jìn)入安防領(lǐng)域的綜合業(yè)務(wù)型上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況
  其他進(jìn)入安防領(lǐng)域的綜合業(yè)務(wù)型上市企業(yè)中,由于安防業(yè)務(wù)大多只是其企業(yè)旗下的業(yè)務(wù)板塊之一,一些企業(yè)都將安防作為種子業(yè)務(wù)而非核心業(yè)務(wù)培育,或將安防作為自身核心業(yè)務(wù)的自然延伸,因此很多企業(yè)的安防業(yè)務(wù)特別是系統集成業(yè)務(wù)沒(méi)有持續性,且業(yè)績(jì)變化波動(dòng)較大,如鵬博士、歌華有線(xiàn)等企業(yè)由于業(yè)務(wù)調整等各方面原因其2012年都沒(méi)有披露安防業(yè)務(wù)的相關(guān)數據或企業(yè)安防業(yè)務(wù)的業(yè)績(jì)下降極為明顯。但也有一些企業(yè)如四創(chuàng )電子、佳都新太、航天長(cháng)峰、高新興等企業(yè)在近幾年將安防作為其業(yè)務(wù)重心進(jìn)行大力發(fā)展。
    表6 2012年國內部分進(jìn)入安防領(lǐng)域的綜合業(yè)務(wù)型上市企業(yè)安防業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況

部分上市企業(yè)

2012年安防及安防相關(guān)業(yè)務(wù)狀況

國電南自

1.公司2012年總營(yíng)業(yè)收入達41.47億元,同比增長(cháng)29.43%。公司的主要業(yè)務(wù)包括六大產(chǎn)業(yè)群:智能電網(wǎng)、智能電廠(chǎng)、水電及新能源、軌道交通、節能減排、電力智能設備等;

2.公司的安防業(yè)務(wù)包括系統集成和安防產(chǎn)品制造,包括:智能電網(wǎng)安防與視頻監控系統、高速鐵路、城市地鐵、輕軌以及有軌電車(chē)綜合監控等;

3.公司子公司南自信息主要從事安防業(yè)務(wù),2012年營(yíng)業(yè)收入2.89億元。

四創(chuàng )電子

1.公司的主要業(yè)務(wù)包括雷達、公共安全,產(chǎn)品涵蓋雷達產(chǎn)品、微波通信、廣播電視、公共安全及北斗導航等,2012年公司營(yíng)業(yè)總收入10億元,與2011年持平。

2.公司的公共安全產(chǎn)品主要包括:公共安全產(chǎn)品主要包括應急指揮通信系統、智能交通系統、其他信息系統集成業(yè)務(wù),2012年公共安全產(chǎn)品收入2.81億元,同比增長(cháng)4.7%,毛利率為12.35%。

佳都新太

1.公司的業(yè)務(wù)涉及軟件開(kāi)發(fā)、系統集成和IT綜合服務(wù),其中業(yè)務(wù)布局為:智能安防產(chǎn)品業(yè)務(wù)、通信增值互聯(lián)業(yè)務(wù)為重點(diǎn),云計算及IT綜合服務(wù)業(yè)務(wù)、智能化交通業(yè)務(wù)為輔;

2.2012年公司營(yíng)業(yè)總收入為7.23億元,同比增長(cháng)15.58%,其中智能安防收入1.38億元,同比增長(cháng)34.09%,毛利率為33.47%,同比下降10%。

航天長(cháng)峰

1.公司2012年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入8.78億元,同比下降13.8%。其中安防業(yè)務(wù)收入4.55億元,占到公司營(yíng)業(yè)收入的一半以上,安防業(yè)務(wù)的毛利率為18.58%。

2.公司的安防業(yè)務(wù)主體為北京航天長(cháng)峰科技工業(yè)集團有限公司,2012年公司新簽合同額9.5億元,并實(shí)現由大型活動(dòng)安?萍枷到y建設向平安城市建設的轉型。

高新興

1.2012年營(yíng)業(yè)總收入為3.02億元,同比增長(cháng)54%。除安防業(yè)務(wù)外,還包括基站/機房運維信息化產(chǎn)品、節能產(chǎn)品以及手機一卡通和對講機系列產(chǎn)品等。

2.公司的安防業(yè)務(wù)包括視頻監控產(chǎn)品生產(chǎn)和安防系統集成,2012年視頻監控產(chǎn)品方面實(shí)現收入1.26億元,較上年同期增長(cháng)803.70%;其他領(lǐng)域內如鐵路的監控服務(wù)方面新增實(shí)現服務(wù)收入2870.28萬(wàn)元。

3.  最近幾年,公司加大了對安防行業(yè)、視頻物聯(lián)網(wǎng)特別是平安城市和智能交通業(yè)務(wù)領(lǐng)域的投入,向平安城市與智能交通業(yè)務(wù)戰略轉型取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

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